Assessoria financeira para fusões e aquisições e captação de recursos

A Steamboat presta assessoria financeira para operações de compra e venda de empresas, atração de investidores e captação de recursos.

Formada por profissionais qualificados e com conhecimentos complementares em Finanças Corporativas e Direito Societário, a Steamboat se diferencia pela capacidade de agregar valor.

Empregamos o melhor das nossas habilidades e recursos na estruturação de soluções otimizadas para o maior ativo dos nossos clientes: sua empresa. Construímos laços de sólida confiança baseada em contato contínuo, proximidade, comunicação fluida, confidencialidade, transparência e objetividade.

A partir de escritórios em São Paulo e Recife e através de uma rede de parceiros confiáveis, a Steamboat está presente em todo o país e também no exterior.

Serviços

Oferecemos o serviço certo no momento certo para nossos clientes, sem viés. Estamos prontos para ajudar a identificar o mais adequado à sua situação.

COMPRA E VENDA DE EMPRESAS

Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas. Ajudamos nossos clientes a organizar um processo eficiente de compra e/ou venda, estritamente baseado nos seguintes princípios:
- Entendimento da situação e contexto;
- Confidencialidade perante o mercado;
- Transparência entre nós e o cliente;
- Objetividade em todas as relações; e
- Confiança de todas as partes.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações. Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação. Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.

PREPARAÇÃO PARA TRANSAÇÃO

Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação. Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação. ​ Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Clientes com uma demanda específica de análise financeira. Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado:
- Valuation: mensuração do valor de uma empresa;
- Business plan: projeção financeira e análise de cenários;
- Laudos financeiros: validação de premissas e comprovação de valor;
-Análise de retorno: estudo de viabilidade financeira de projetos e da empresa;
-Análise de rentabilidade: análise do impacto de projetos específicos na margem da empresa.

DIAGNÓSTICO DE VALOR

Clientes que queiram olhar para sua empresa sob perspectiva do investidor. Fazemos uma análise financeira e estratégica da empresa e fornecemos um relatório consolidando nossas impressões e recomendações, incluindo:
- Precificação indicativa elaborada pelo time de analistas da Steamboat;
- Investidores potenciais que poderiam avaliar investimento na empresa;
- Cronograma estimado para implementação de uma eventual transação;
- Alavancas de valor e medidas que podem aumentar o valor para o cliente;
- Se possível, agenda sem compromisso com um investidor (mini non-deal roadshow)

Diferenciais

Parcerias de longo prazo

Com interesses alinhados, construímos relações sólidas e duradouras

Envolvimento contínuo dos sócios

Quem vende o serviço é quem entrega, do começo ao fim do projeto

Proximidade regional, cultural e relacional

Com escritórios e parceiros regionais, estamos sempre perto do cliente e falamos sua língua

Expertises complementares em finanças e direito

Estruturamos soluções robustas, que aumentam a chance de atingirmos os objetivos do projeto

Oferecimento de serviços preparatórios para transações

Ajudamos nossos clientes a se prepararem para absorverem o máximo de valor em cada transação

Equipe

Expertises complementares em finanças e direito, extensa experiência agregada e muita energia.

Adriano Cursino

Sócio Diretor

Advogado, com LL.M em Direito Corporativo (IBMEC/RJ) e pós-graduando em Direito Societário (INSPER/SP)

Antes de fundar a Steamboat Capital Partners, Adriano adquiriu ampla experiência profissional ao longo de 15 anos de atuação nas áreas do direito Tributário e Societário, com passagens por empresas de consultoria “Big 4” como PwC e EY e na multinacional de tecnologia Microsoft

Adriano tem expertise em estruturação de operações de M&A, reorganizações societárias e planejamento sucessório e tributário

Leonardo Arneiro, CFA

Sócio Diretor

Leonardo é CFA Chaterholder, passou no nível I do CAIA Exam e é graduado em Administração de empresas pela EAESP-FGV

Trabalhou anteriormente como Vice Presidente da área de M&A e Renda Variável do Fator, PwC (Corporate Finance e M&A), Competitiveness (Consultoria Estratégica), Evalueserve (Chile) e B3

Seleção de operações em que participou: assessorou a Pif Paf na aquisição da Fricasa Alimentos; assessorou o Governo do Estado de São Paulo no processo de privatização da CESP; assessorou a State Grid na elaboração do Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA; assessorou os sócios da Wiz na aquisição da Finanseg; assessorou os acionistas do Santamalia na venda para a Notre Dame Intermédica; assessorou os acionistas do Banco CR2 na venda para o ABN

Rafael Pereira, CFA

Sócio Diretor

Rafael é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com especialização em Corporate Finance na Université Paris Dauphine e detentor do título de CFA (Chartered Financial Analyst)

Antes de se juntar à Steamboat, Rafael trabalhou por 9 anos com fusões e aquisições (M&A), tendo passado por boutiques tradicionais nesse segmento em São Paulo. Antes disso, teve experiência na mesa de renda variável do Safra Banco de Investimento e em planejamento financeiro na LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)

Rafael trabalhou e realizou transações principalmente nos setores de saúde, educação, varejo, tecnologia, agro, logística e indústria química

André Martinez

ANALISTA

Graduando em Ciências Econômicas pelo Insper

Antes de se associar à Steamboat Capital Partners, participou da liga de mercado financeiro do Insper (Infinance) e trabalhou no departamento de fusões e aquisições do Grupo Leforte em São Paulo

Lucas Sanchez

ANALISTA

Bacharelando em Administração de Empresas pelo Insper

Antes de associar-se à Steamboat Capital Partners, participou da liga de mercado financeiro do Insper (Infinance) e trabalhou no departamento de Asset Management do Banco Santander em São Paulo

Tem alguma

Dúvida?

Entre em contato conosco. Vamos agendar uma conversa?

Precisamos entender seus objetivos, o estágio e situação da empresa, entre outros pontos.

Em seguida, poderemos propor próximos passos, receber informações preliminares da empresa para embasar nosso entendimento e enviar uma proposta de trabalho com o escopo adequado.

Envie um email para: contato@steamboatcp.com.br  e vamos começar!

Essa é a pergunta que nós mesmos gostamos de nos fazer antes de iniciar qualquer projeto com um cliente. 

Primeiro, precisamos entender o contexto geral dos sócios e da empresa para que tenhamos condições de dar nossa melhor recomendação.

A Steamboat tem um espectro de serviços que consegue abranger situações e objetivos diversos de nossos clientes. Mas se não conseguirmos ajudar, ficaremos realizados de poder indicar um parceiro de confiança que possa melhor atendê-lo.

Não. A Steamboat mantém um relacionamento constante com investidores como uma forma de agregar valor para nossos clientes.

No entanto, nossos clientes são as empresas e os empresários que buscamos representar nas transações. Em nenhuma hipótese seremos contratados pela empresa e pelo investidor. Além disso, sempre que houver algum conflito de interesse, comunicaremos imediatamente todas as partes afetadas. 

Esse é um dos nossos diferenciais. Gostamos de atuar em proximidade com nossos clientes. Para isso, ter escritórios em dois polos regionais como São Paulo e Recife nos permite estar sempre ao lado do cliente mesmo com o desafio da extensão territorial do nosso país.

Com isso, fazemos uma ponte entre a Av. Faria Lima (centro financeiro de SP) e o restante do país, traduzindo o “financês” e o “juridiquês” para falarmos sempre a língua do cliente, sem complicação.

Escritórios

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