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Assessoria financeira para fusões e aquisições e captação de recursos

A Steamboat presta assessoria financeira para operações de compra e venda de empresas, atração de investidores e captação de recursos.

Formada por profissionais qualificados e com conhecimentos complementares em Finanças Corporativas e Direito Societário, a Steamboat se diferencia pela capacidade de agregar valor.

Empregamos o melhor das nossas habilidades e recursos na estruturação de soluções otimizadas para o maior ativo dos nossos clientes: sua empresa. Construímos laços de sólida confiança baseada em contato contínuo, proximidade, comunicação fluida, confidencialidade, transparência e objetividade.

A partir de escritórios em São Paulo e Recife e através de uma rede de parceiros confiáveis, a Steamboat está presente em todo o país e também no exterior.

Serviços

Oferecemos o serviço certo no momento certo para nossos clientes, sem viés. Estamos prontos para ajudar a identificar o mais adequado à sua situação.

COMPRA E VENDA DE EMPRESAS

Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas. Ajudamos nossos clientes a organizar um processo eficiente de compra e/ou venda, estritamente baseado nos seguintes princípios:
- Entendimento da situação e contexto;
- Confidencialidade perante o mercado;
- Transparência entre nós e o cliente;
- Objetividade em todas as relações; e
- Confiança de todas as partes.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações. Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação. Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.

PREPARAÇÃO PARA TRANSAÇÃO

Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação. Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação. ​ Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Clientes com uma demanda específica de análise financeira. Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado:
- Valuation: mensuração do valor de uma empresa;
- Business plan: projeção financeira e análise de cenários;
- Laudos financeiros: validação de premissas e comprovação de valor;
-Análise de retorno: estudo de viabilidade financeira de projetos e da empresa;
-Análise de rentabilidade: análise do impacto de projetos específicos na margem da empresa.

DIAGNÓSTICO DE VALOR

Clientes que queiram olhar para sua empresa sob perspectiva do investidor. Fazemos uma análise financeira e estratégica da empresa e fornecemos um relatório consolidando nossas impressões e recomendações, incluindo:
- Precificação indicativa elaborada pelo time de analistas da Steamboat;
- Investidores potenciais que poderiam avaliar investimento na empresa;
- Cronograma estimado para implementação de uma eventual transação;
- Alavancas de valor e medidas que podem aumentar o valor para o cliente;
- Se possível, agenda sem compromisso com um investidor (mini non-deal roadshow)

Diferenciais

Parcerias de longo prazo

Com interesses alinhados, construímos relações sólidas e duradouras

Envolvimento contínuo dos sócios

Quem vende o serviço é quem entrega, do começo ao fim do projeto

Proximidade regional, cultural e relacional

Com escritórios e parceiros regionais, estamos sempre perto do cliente e falamos sua língua

Expertises complementares em finanças e direito

Estruturamos soluções robustas, que aumentam a chance de atingirmos os objetivos do projeto

Oferecimento de serviços preparatórios para transações

Ajudamos nossos clientes a se prepararem para absorverem o máximo de valor em cada transação

Equipe

Expertises complementares em finanças e direito, extensa experiência agregada e muita energia.

Adriano Cursino

Sócio Diretor

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Advogado, com LL.M em Direito Corporativo (IBMEC/RJ) e pós-graduando em Direito Societário (INSPER/SP)

Antes de fundar a Steamboat Capital Partners, Adriano adquiriu ampla experiência profissional ao longo de 15 anos de atuação nas áreas do direito Tributário e Societário, com passagens por empresas de consultoria “Big 4” como PwC e EY e na multinacional de tecnologia Microsoft

Adriano tem expertise em estruturação de operações de M&A, reorganizações societárias e planejamento sucessório e tributário

Leonardo Arneiro, CFA

Sócio Diretor

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Leonardo é CFA Chaterholder, passou no nível I do CAIA Exam e é graduado em Administração de empresas pela EAESP-FGV

Trabalhou anteriormente como Vice Presidente da área de M&A e Renda Variável do Fator, PwC (Corporate Finance e M&A), Competitiveness (Consultoria Estratégica), Evalueserve (Chile) e B3

Seleção de operações em que participou: assessorou a Pif Paf na aquisição da Fricasa Alimentos; assessorou o Governo do Estado de São Paulo no processo de privatização da CESP; assessorou a State Grid na elaboração do Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA; assessorou os sócios da Wiz na aquisição da Finanseg; assessorou os acionistas do Santamalia na venda para a Notre Dame Intermédica; assessorou os acionistas do Banco CR2 na venda para o ABN

Rafael Pereira, CFA

Sócio Diretor

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Rafael é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com especialização em Corporate Finance na Université Paris Dauphine e detentor do título de CFA (Chartered Financial Analyst)

Antes de se juntar à Steamboat, Rafael trabalhou por 9 anos com fusões e aquisições (M&A), tendo passado por boutiques tradicionais nesse segmento em São Paulo. Antes disso, teve experiência na mesa de renda variável do Safra Banco de Investimento e em planejamento financeiro na LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)

Rafael trabalhou e realizou transações principalmente nos setores de saúde, educação, varejo, tecnologia, agro, logística e indústria química

Bárbara Scodeler

ASSOCIADA

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Graduada em Ciências Econômicas pelo Insper

Antes de se associar à Steamboat Capital Partners trabalhou na área de M&A do Banco Fator e Haitong Bank Brasil

Seleção de operações em que participou assessorou a AES Tietê na venda da AES Inova (plataforma de geração distribuída) assessorou o Governo do Estado de São Paulo no processo de privatização da CESP assessorou a State Grid na elaboração do Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA

Lucas Sanchez

ANALISTA

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Bacharelando em Administração de Empresas pelo Insper

Antes de associar-se à Steamboat Capital Partners, participou da liga de mercado financeiro do Insper (Infinance) e trabalhou no departamento de Asset Management do Banco Santander em São Paulo

Tem alguma

Dúvida?

Entre em contato conosco. Vamos agendar uma conversa?

Precisamos entender seus objetivos, o estágio e situação da empresa, entre outros pontos.

Em seguida, poderemos propor próximos passos, receber informações preliminares da empresa para embasar nosso entendimento e enviar uma proposta de trabalho com o escopo adequado.

Envie um email para: contato@steamboatcp.com.br  e vamos começar!

Essa é a pergunta que nós mesmos gostamos de nos fazer antes de iniciar qualquer projeto com um cliente. 

Primeiro, precisamos entender o contexto geral dos sócios e da empresa para que tenhamos condições de dar nossa melhor recomendação.

A Steamboat tem um espectro de serviços que consegue abranger situações e objetivos diversos de nossos clientes. Mas se não conseguirmos ajudar, ficaremos realizados de poder indicar um parceiro de confiança que possa melhor atendê-lo.

Não. A Steamboat mantém um relacionamento constante com investidores como uma forma de agregar valor para nossos clientes.

No entanto, nossos clientes são as empresas e os empresários que buscamos representar nas transações. Em nenhuma hipótese seremos contratados pela empresa e pelo investidor. Além disso, sempre que houver algum conflito de interesse, comunicaremos imediatamente todas as partes afetadas. 

Esse é um dos nossos diferenciais. Gostamos de atuar em proximidade com nossos clientes. Para isso, ter escritórios em dois polos regionais como São Paulo e Recife nos permite estar sempre ao lado do cliente mesmo com o desafio da extensão territorial do nosso país.

Com isso, fazemos uma ponte entre a Av. Faria Lima (centro financeiro de SP) e o restante do país, traduzindo o “financês” e o “juridiquês” para falarmos sempre a língua do cliente, sem complicação.

Escritórios

Disclaimer e informações legais.

Este website tem como objetivo prestar informações institucionais e comerciais sobre a Steamboat Capital Partners e nenhuma parte do conteúdo aqui disponibilizado deve ser interpretada como aconselhamento financeiro, nem deve ser entendidas como publicidade ou proposta para prestação de serviços ou de aconselhamento financeiro. Embora as informações contidas neste website sejam periodicamente atualizadas, nenhuma garantia é dada quanto à sua exatidão ou atualidade. A Steamboat Capital Partners não é responsável pelo uso indevido de qualquer informação contida neste website e expressamente se exime de qualquer responsabilidade nesse sentido. Não é autorizada a reprodução ou armazenamento permanente do conteúdo deste website, ou a colocação de links dirigidos em outros websites, sem o consentimento prévio por escrito da Steamboat Capital Partners, sendo apenas permitida a sua visualização online e eventual armazenamento temporário para efeitos de visualização. A Steamboat Capital Partners atua em conformidade com as disposições da Lei 12.846 (Lei Anticorrupção), busca adotar, dentro de sua capacidade, parâmetros do programa de integridade do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 e declara que seus diretores, administradores, funcionários e representantes legais não foram condenados em decisão administrativa definitiva ou judicial transitada em julgado, pela prática de atos ilícitos. A Steamboat Capital Partners declara que as operações realizadas com os seus clientes e os recursos delas oriundos são de origem lícita e podem ser a qualquer momento comprovados. Steamboat Capital Partners é nome fantasia da Steamboat Capital Partners Consultoria Empresarial Ltda. Fotografias deste website são de propriedade dos sócios ou licenciadas para uso comercial mediante aquisição no Shutterstock via website da WIX.com ou ainda de fontes de imagens “royalty free”.

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Se você é um fundador de uma startup com alto potencial de crescimento e está pensando em seguir o longo e árduo caminho de fundraising ou M&A, adoraríamos ouvir a sua história. Nosso objetivo é fazer com que o processo ocorra da forma mais suave e eficiente possível para um fundraising ou M&A bem-sucedido e beyond.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequada, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

Diagnóstico de Valor

Clientes que queiram saber como o investidor olha para sua empresa.

Nosso contato constante com investidores nos dá uma visão clara de como eles enxergam sua empresa. Conseguimos transmitir isso em um trabalho rápido, que não exige muito do cliente e contribui para a tomada de decisões.

Preparação para Venda

Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação.

Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação.
Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.

Análise Financeira

Clientes com uma demanda específica de análise financeira.

Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado.

Compra e Venda de Empresas (M&A)

Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequados, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

Captação de Recursos

Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações.

Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação. Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.