Assessoria para VENDA DE EMPRESAS e captação de recursos

A Steamboat presta assessoria financeira para operações de compra e venda de empresas, atração de investidores e captação de recursos.

Formada por profissionais qualificados e com conhecimentos complementares em Finanças Corporativas e Direito Societário, a Steamboat se diferencia pela capacidade de agregar valor.

Empregamos o melhor das nossas habilidades e recursos na estruturação de soluções otimizadas para o maior ativo dos nossos clientes: sua empresa. Construímos laços de sólida confiança baseada em contato contínuo, proximidade, comunicação fluida, confidencialidade, transparência e objetividade.

A partir de escritórios em São Paulo e Recife e através de uma rede de parceiros confiáveis, a Steamboat está presente em todo o país e também no exterior.

SERVIÇOS

COMPRA E VENDA
DE EMPRESAS
(M&A)

Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequados, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações.

Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação. Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.

PREPARAÇÃO PARA VENDA

Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação.

Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação.
Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.

ANÁLISE FINANCEIRA

Clientes com uma demanda específica de análise financeira.

Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado.

DIAGNÓSTICO DE VALOR

Clientes que queiram saber como o investidor olha para sua empresa.

Nosso contato constante com investidores nos dá uma visão clara de como eles enxergam sua empresa. Conseguimos transmitir isso em um trabalho rápido, que não exige muito do cliente e contribui para a tomada de decisões.

STARTUPS

A Steamboat tem uma pratica de Investment Banking para startups/tech..

SAIBA MAIS

DIFERENCIAIS

Parcerias de longo prazo

Com interesses alinhados, construímos relações sólidas e duradouras

Envolvimento contínuo dos sócios

Quem vende o serviço é quem entrega, do começo ao fim do projeto

Proximidade regional, cultural e relacional

Com escritórios e parceiros regionais, estamos sempre perto do cliente e falamos sua língua

expertises complementares em finanças e direito e extensa experiência agregada

Estruturamos soluções robustas, que aumentam a chance de atingirmos os objetivos do projeto

Oferecimento de serviços preparatórios para transações

Ajudamos nossos clientes a se prepararem para absorverem o máximo de valor em cada transação

EQUIPE

Expertises complementares em finanças e direito, extensa experiência agregada e muita energia.

Adriano Cursino

SÓCIO DIRETOR

Leonardo Arneiro, CFA

SÓCIO DIRETOR

Rafael Pereira, CFA

SÓCIO DIRETOR

Henrique

SÓCIO DIRETOR

Gabriel Neves

ANALISTA

Calvin Lee

ANALISTA

João Vitor Cabral

ANALISTA

Kizar Brito

ANALISTA

Joao Magoga

ANALISTA

Gabriel Granjo

ANALISTA

Kizar Brito

ANALISTA

Joao Magoga

ANALISTA

TEM ALGUMA DÚVIDA ?

Entre em contato conosco. Vamos agendar uma conversa?

Precisamos entender seus objetivos, o estágio e situação da empresa, entre outros pontos.

Em seguida, poderemos propor próximos passos, receber informações preliminares da empresa para embasar nosso entendimento e enviar uma proposta de trabalho com o escopo adequado.

Envie um email para: contato@steamboatcp.com.br  e vamos começar!

Essa é a pergunta que nós mesmos gostamos de nos fazer antes de iniciar qualquer projeto com um cliente. 

Primeiro, precisamos entender o contexto geral dos sócios e da empresa para que tenhamos condições de dar nossa melhor recomendação.

A Steamboat tem um espectro de serviços que consegue abranger situações e objetivos diversos de nossos clientes. Mas se não conseguirmos ajudar, ficaremos realizados de poder indicar um parceiro de confiança que possa melhor atendê-lo.

Não. A Steamboat mantém um relacionamento constante com investidores como uma forma de agregar valor para nossos clientes.

No entanto, nossos clientes são as empresas e os empresários que buscamos representar nas transações. Em nenhuma hipótese seremos contratados pela empresa e pelo investidor. Além disso, sempre que houver algum conflito de interesse, comunicaremos imediatamente todas as partes afetadas. 

Esse é um dos nossos diferenciais. Gostamos de atuar em proximidade com nossos clientes. Para isso, ter escritórios em dois polos regionais como São Paulo e Recife nos permite estar sempre ao lado do cliente mesmo com o desafio da extensão territorial do nosso país.

Com isso, fazemos uma ponte entre a Av. Faria Lima (centro financeiro de SP) e o restante do país, traduzindo o “financês” e o “juridiquês” para falarmos sempre a língua do cliente, sem complicação.

ESCRITORIO SÃO PAULO - SP

RECIFE - PE ​

Rua Padre Carapuceiro, 858

SÃO PAULO - SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894

STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS

@ 2022. Todos os direitos reservados

Adriano Cursino

Advogado, com LL.M em Direito Corporativo (IBMEC/RJ) e pós-graduando em Direito Societário (INSPER/SP)

Antes de fundar a Steamboat Capital Partners, Adriano adquiriu ampla experiência profissional ao longo de 15 anos de atuação nas áreas do direito Tributário e Societário, com passagens por empresas de consultoria “Big 4” como PwC e EY e na multinacional de tecnologia Microsoft

Adriano tem expertise em estruturação de operações de M&A, reorganizações societárias e planejamento sucessório e tributário

Leonardo Arneiro, CFA

Leonardo é CFA Chaterholder, passou no nível I do CAIA Exam e é graduado em Administração de empresas pela EAESP-FGV

Trabalhou anteriormente como Vice Presidente da área de M&A e Renda Variável do Fator, PwC (Corporate Finance e M&A), Competitiveness (Consultoria Estratégica), Evalueserve (Chile) e B3

Seleção de operações em que participou: assessorou a Pif Paf na aquisição da Fricasa Alimentos; assessorou o Governo do Estado de São Paulo no processo de privatização da CESP; assessorou a State Grid na elaboração do Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA; assessorou os sócios da Wiz na aquisição da Finanseg; assessorou os acionistas do Santamalia na venda para a Notre Dame Intermédica; assessorou os acionistas do Banco CR2 na venda para o ABN

Rafael Pereira, CFA

Rafael é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com especialização em Corporate Finance na Université Paris Dauphine e detentor do título de CFA (Chartered Financial Analyst)

Antes de se juntar à Steamboat, Rafael trabalhou por 9 anos com fusões e aquisições (M&A), tendo passado por boutiques tradicionais nesse segmento em São Paulo. Antes disso, teve experiência na mesa de renda variável do Safra Banco de Investimento e em planejamento financeiro na LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)

Rafael trabalhou e realizou transações principalmente nos setores de saúde, educação, varejo, tecnologia, agro, logística e indústria química

HENRIQUE

Henrique é formado em MBA pelo INSEAD (Fontainebleau, França) e graduado em Adm. De Empresas pela Universidad del Desarrollo (Santiago, Chile)

Anteriormente, atuou em Venture Capital - com passagens pelos fundos Latitud, Canary e Atlantico com foco early-stage, projetos especiais e teses de mercado\

Atuou também como Head de Estratégia & BD na GreenPlat (ESGtech Series A) e nas áreas de Estratégia da TOTVS (onde ingressou como Trainee) e Accenture

Calvin Lee

Graduando em Administração pelo IBMEC - SP Antes de se associar à Steamboat Capital Partners, fez parte do IBFinance, a liga de mercado financeiro do IBMEC, monitorando os projetos de M&A

João Vitor Cabral

Graduando em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo Antes de se associar à Steamboat Capital Partners, trabalhou no departamento de Compras do Bradesco e em um intercâmbio voltado para experiência de trabalho em Nova York, Virgínia e Miami.

Kizar Brito

Graduando em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Administração e Gestão Esags-FGV (Strong Esags FGV)

Antes de se associar à Steamboat Capital Partners, atuou como sócio em um E-commerce e na ONG Construide voltada para construção de moradia para famílias em vulnerabilidade social em diversas comunidades do Brasil e na África.

Joao Magoga

João é graduando em Engenharia Mecânica pela UNESP Anteriormente, atuou em Venture Capital - com passagem pela Caravela Capital com foco early-stage

Atuou também na área de alocação de um Multi Family Office de Campinas e como estagiário em um escritório de assessoria vinculado à XP.

Gabriel Granjo

Graduando em relações internacionais, com um minor em ciência de dados, na FGV (São Paulo, Brasil).

Durante a graduação, Gabriel frequentou cursos de mestrado e graduação na Universidade de Oslo (Oslo, Noruega) Anteriormente, atuou na área de compliance do Julius Baer Family Office, com a adaptação de políticas globais da empresa para o Brasil e o combate à lavagem de dinheiro. Atuou também como consultor de risco político para o Carnegie Endowment for International Peace

Se você é um fundador de uma startup com alto potencial de crescimento e está pensando em seguir o longo e árduo caminho de fundraising ou M&A, adoraríamos ouvir a sua história. Nosso objetivo é fazer com que o processo ocorra da forma mais suave e eficiente possível para um fundraising ou M&A bem-sucedido e beyond.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequada, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

Diagnóstico de Valor

Clientes que queiram saber como o investidor olha para sua empresa.

Nosso contato constante com investidores nos dá uma visão clara de como eles enxergam sua empresa. Conseguimos transmitir isso em um trabalho rápido, que não exige muito do cliente e contribui para a tomada de decisões.

Preparação para Venda

Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação.

Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação.
Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.

Análise Financeira

Clientes com uma demanda específica de análise financeira.

Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado.

Compra e Venda de Empresas (M&A)

Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequados, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

Captação de Recursos

Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações.

Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação. Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.