Serviços
Diferenciais
Equipe
Dúvidas
Assessoria financeira para fusões e aquisições e captação de recursos
A Steamboat presta assessoria financeira para operações de compra e venda de empresas, atração de investidores e captação de recursos.
Formada por profissionais qualificados e com conhecimentos complementares em Finanças Corporativas e Direito Societário, a Steamboat se diferencia pela capacidade de agregar valor.
Empregamos o melhor das nossas habilidades e recursos na estruturação de soluções otimizadas para o maior ativo dos nossos clientes: sua empresa. Construímos laços de sólida confiança baseada em contato contínuo, proximidade, comunicação fluida, confidencialidade, transparência e objetividade.
A partir de escritórios em São Paulo e Recife e através de uma rede de parceiros confiáveis, a Steamboat está presente em todo o país e também no exterior.
Serviços
COMPRA E VENDA DE EMPRESAS
Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas.
- Entendimento da situação e contexto;
- Confidencialidade perante o mercado;
- Transparência entre nós e o cliente;
- Objetividade em todas as relações;
- Confiança de todas as partes.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações. Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação.
Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.
PREPARAÇÃO PARA TRANSAÇÃO
Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação.
Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação.
Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Clientes com uma demanda específica de análise financeira
Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado:
Diferenciais
Parcerias de longo prazo
Com interesses alinhados, construímos relações sólidas e duradouras
Envolvimento contínuo dos sócios
Quem vende o serviço é quem entrega, do começo ao fim do projeto
Proximidade regional, cultural e relacional
Com escritórios e parceiros regionais, estamos sempre perto do cliente e falamos sua língua
Expertises complementares em finanças e direito
Estruturamos soluções robustas, que aumentam a chance de atingirmos os objetivos do projeto
Oferecimento de serviços preparatórios para transações
Ajudamos nossos clientes a se prepararem para absorverem o máximo de valor em cada transação
Equipe
Expertises complementares em finanças e direito, extensa experiência agregada e muita energia.
Adriano Cursino
SÓCIO DIRETOR
Advogado, com LL.M em Direito Corporativo (IBMEC/RJ) e pós-graduando em Direito Societário (INSPER/SP)
Antes de fundar a Steamboat Capital Partners, Adriano adquiriu ampla experiência profissional ao longo de 15 anos de atuação nas áreas do direito Tributário e Societário, com passagens por empresas de consultoria “Big 4” como PwC e EY e na multinacional de tecnologia Microsoft
Adriano tem expertise em estruturação de operações de M&A, reorganizações societárias e planejamento sucessório e tributário
Leonardo Arneiro, CFA
SÓCIO DIRETOR
Leonardo é CFA Chaterholder, passou no nível I do CAIA Exam e é graduado em Administração de empresas pela EAESP-FGV
Trabalhou anteriormente como Vice Presidente da área de M&A e Renda Variável do Fator, PwC (Corporate Finance e M&A), Competitiveness (Consultoria Estratégica), Evalueserve (Chile) e B3
Seleção de operações em que participou: assessorou a Pif Paf na aquisição da Fricasa Alimentos; assessorou o Governo do Estado de São Paulo no processo de privatização da CESP; assessorou a State Grid na elaboração do Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA; assessorou os sócios da Wiz na aquisição da Finanseg; assessorou os acionistas do Santamalia na venda para a Notre Dame Intermédica; assessorou os acionistas do Banco CR2 na venda para o ABN
Rafael Pereira, CFA
SÓCIO DIRETOR
Rafael é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com especialização em Corporate Finance na Université Paris Dauphine e detentor do título de CFA (Chartered Financial Analyst)
Antes de se juntar à Steamboat, Rafael trabalhou por 9 anos com fusões e aquisições (M&A), tendo passado por boutiques tradicionais nesse segmento em São Paulo. Antes disso, teve experiência na mesa de renda variável do Safra Banco de Investimento e em planejamento financeiro na LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)
Rafael trabalhou e realizou transações principalmente nos setores de saúde, educação, varejo, tecnologia, agro, logística e indústria química
Bárbara Scodeler
ASSOCIADA
Graduada em Ciências Econômicas pelo Insper
Antes de se associar à Steamboat Capital Partners trabalhou na área de M&A do Banco Fator e Haitong Bank Brasil
Seleção de operações em que participou assessorou a AES Tietê na venda da AES Inova (plataforma de geração distribuída) assessorou o Governo do Estado de São Paulo no processo de privatização da CESP assessorou a State Grid na elaboração do Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA
Lucas Sanchez
ANALISTA
Bacharelando em Administração de Empresas pelo Insper
Antes de associar-se à Steamboat Capital Partners, participou da liga de mercado financeiro do Insper (Infinance) e trabalhou no departamento de Asset Management do Banco Santander em São Paulo
Tem alguma Dúvida?
Entre em contato conosco. Vamos agendar uma conversa?
Precisamos entender seus objetivos, o estágio e situação da empresa, entre outros pontos.
Em seguida, poderemos propor próximos passos, receber informações preliminares da empresa para embasar nosso entendimento e enviar uma proposta de trabalho com o escopo adequado.
Envie um email para: contato@steamboatcp.com.br e vamos começar!
Essa é a pergunta que nós mesmos gostamos de nos fazer antes de iniciar qualquer projeto com um cliente.
Primeiro, precisamos entender o contexto geral dos sócios e da empresa para que tenhamos condições de dar nossa melhor recomendação.
A Steamboat tem um espectro de serviços que consegue abranger situações e objetivos diversos de nossos clientes. Mas se não conseguirmos ajudar, ficaremos realizados de poder indicar um parceiro de confiança que possa melhor atendê-lo.
Não. A Steamboat mantém um relacionamento constante com investidores como uma forma de agregar valor para nossos clientes.
No entanto, nossos clientes são as empresas e os empresários que buscamos representar nas transações. Em nenhuma hipótese seremos contratados pela empresa e pelo investidor. Além disso, sempre que houver algum conflito de interesse, comunicaremos imediatamente todas as partes afetadas.
Esse é um dos nossos diferenciais. Gostamos de atuar em proximidade com nossos clientes. Para isso, ter escritórios em dois polos regionais como São Paulo e Recife nos permite estar sempre ao lado do cliente mesmo com o desafio da extensão territorial do nosso país.
Com isso, fazemos uma ponte entre a Av. Faria Lima (centro financeiro de SP) e o restante do país, traduzindo o “financês” e o “juridiquês” para falarmos sempre a língua do cliente, sem complicação.
ESCRITORIO SÃO PAULO - SP
ESCRITORIO RECIFE - PE
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