ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM
M&A E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Buscamos alinhar fatores que MUDAM O PATAMAR de nossos clientes

Participamos de momentos únicos na jornada de EMPRESÁRIOS

E ajudamos clientes a fazerem o NEGÓCIO DA VIDA

Somos uma empresa de assessoria independente para M&A e captação de recursos

Formada por equipe diferenciada que reúne expertises complementares em finanças, direito e exatas

Agregamos a experiência combinada de 40 anos, 35 negócios concluídos e cerca de R$ 30 bi transacionados

+ 0

anos de experiência combinada

+ 0

negócios concluídos

~ R$ 0 BI

transacionados

A partir de escritórios em Recife e São Paulo e através de uma rede de parceiros confiáveis, a Steamboat
está presente em todo o país e também no exterior

A Steamboat é uma empresa especializada em assessoria financeira e negocial, voltada para operações
de M&A, atração de investidores e captação de recursos

Participamos desde as etapas iniciais do processo (informações, materiais, valuation) até o fechamento
da transação (assinatura dos contratos finais)

Nossos clientes são empresários à frente de negócios maduros em setores com sólidos fundamentos

Buscamos o melhor para o cliente, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequada.
Com isso, durante os projetos construímos laços de sólida confiança baseada em contato contínuo,
proximidade, comunicação fluida, confidencialidade, transparência e objetividade

Queremos que nossos clientes se sintam bem representados no contexto de uma transação

Nossos clientes são nossos parceiros

Quem vende o serviço é quem entrega

Falamos a língua do cliente

 

Alta chance de atingir os objetivos

 

Alinhamento de interesses

Nossos clientes são nossos parceiros

Envolvimento dos sócios

Quem vende o serviço é quem entrega

Proximidade regional e setorial

Falamos a língua do cliente

Especialização e customização

Alta chance de atingir os objetivos

Expertises complementares

Alta chance de atingir os objetivos

Formada por profissionais qualificados e com conhecimentos complementares em Finanças Corporativas e
Direito Societário, a Steamboat se diferencia pela capacidade de agregar valor

Adriano Cursino
Managing Partner

  • Adriano é advogado, pós-graduado em Direito Corporativo (IBMEC/RJ) e pós-graduando em Direito Societário (INSPER/SP)
  •  Antes de fundar a Steamboat Capital Partners, Adriano adquiriu ampla experiência profissional ao longo de 12 anos de atuação nas áreas do direito Tributário e Societário, com passagens por empresas de consultoria “Big 4” como PwC e EY e na multinacional de tecnologia Microsoft
  • Adriano também é sócio do escritório de advocacia Cursino Marvão Vieira Advogados e tem expertise em operações de M&A

Leonardo Arneiro
Managing Partner

  • Leonardo é detentor do título de CFA (Chartered Financial Analyst), passou no nível I do CAIA Exam e é graduado em Administração de empresas pela EAESP-FGV
  • Atuou anteriormente como Vice Presidente da área de M&A do Fator, PwC (Corporate Finance e M&A), Competitiveness, Evalueserve (Chile) e B3
  • Operações selecionadas: assessorou a Pif Paf na aquisição da Fricasa Alimentos; assessorou o Governo de São Paulo na privatização da CESP; assessorou a State Grid no Laudo de Avaliação da CPFL Energia e CPFL Renováveis para fins da OPA; assessorou os sócios da Wiz na aquisição da Finanseg; assessorou os acionistas do Santamalia na venda para a Intermédica; assessorou os acionistas do Banco CR2 na venda para o ABN

Rafael Pereira
Managing Partner

  • Rafael é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP) com especialização em Corporate Finance na Université Paris Dauphine e
    detentor do título de CFA (Chartered Financial Analyst)
  • Anteriormente, Rafael trabalhou por 9 anos com fusões e aquisições (M&A), tendo passado por boutiques tradicionais nesse segmento em São Paulo.
    Antes disso, teve experiência na mesa de renda variável do Safra Banco de Investimento e em planejamento financeiro na LVMH (Louis Vuitton)
  • Rafael trabalhou e realizou transações principalmente nos setores de saúde, educação, varejo, tecnologia, agro, logística, e indústria química

Gabriel Neves
Associate

  • Graduado em Engenharia Naval na Escola Politécnica da USP, com Master pela Universidade de Lisboa
  • Antes de se associar à Steamboat, trabalhou em outras casas de M&A em São Paulo, acumulando participação em mais de 20 transações
  • Transações selecionadas: venda da Absolute Investimentos para o BTG; venda da APS para a Ducato Capital; venda da Fertgrow para Uralkali

Calvin Lee
Associate

  • Graduando em Administração pelo IBMEC-SP
  • Antes de se associar à Steamboat, fez parte do IBFinance, a liga de mercado financeiro do IBMEC, ajudando a monitorar os projetos de M&A

Antônio Dib
Analista

  • Graduando em Administração de Empresas no Insper
  • Antes de se associar à Steamboat, trabalhou na área de estruturação financeira de ativos alternativos da Hurst Capital

João Vitor Cabral
Associate

  • Graduando em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo
  • Antes de se associar à Steamboat, trabalhou no Bradesco, tendo sido responsável pelo mapeamento e montagem de processos de áreas específicas

Kizar Brito
Analista

  • Graduando em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Administração e Gestão Esags-FGV (Strong Esags FGV)
  • Antes de se associar à Steamboat, atuou como sócio de um e-commerce especializado e na ONG Construide, voltada para construção de moradia para
    famílias em vulnerabilidade social em diversas comunidades do Brasil e na África

Escritório em Recife ​
Rua Padre Carapuceiro, 858

 

Escritório em São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2894 – 1º andar

contato@steamboatcp.com.br

(11) 9 6503-4299

Se você é um fundador de uma startup com alto potencial de crescimento e está pensando em seguir o longo e árduo caminho de fundraising ou M&A, adoraríamos ouvir a sua história. Nosso objetivo é fazer com que o processo ocorra da forma mais suave e eficiente possível para um fundraising ou M&A bem-sucedido e beyond.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequada, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

Diagnóstico de Valor

Clientes que queiram saber como o investidor olha para sua empresa.

Nosso contato constante com investidores nos dá uma visão clara de como eles enxergam sua empresa. Conseguimos transmitir isso em um trabalho rápido, que não exige muito do cliente e contribui para a tomada de decisões.

Preparação para Venda

Clientes que desejam se preparar para maximizar seu valor em uma transação.

Ajudamos nossos clientes a identificar eventuais pontos fracos que podem implicar em perda de valor no contexto de uma transação.
Coordenamos a implementação de medidas que vão contribuir para mitigar riscos e aumentar o valor. Trabalhamos com uma rede de parceiros confiáveis para complementar nossas expertises e levar até o cliente a melhor solução.

Análise Financeira

Clientes com uma demanda específica de análise financeira.

Aplicamos nosso conhecimento financeiro no desenvolvimento de análises com alto valor agregado.

Compra e Venda de Empresas (M&A)

Clientes que desejam comprar ou vender participações em empresas.

Queremos que nossos clientes tenham certeza de que estão sendo bem representados no contexto negocial de uma transação. Buscamos o melhor negócio, aliando expertise, relacionamento e abordagem adequados, participando desde as etapas iniciais do processo até o fechamento da transação.

Captação de Recursos

Clientes que desejam captar recursos via dívida ou emissão de ações.

Ajudamos nossos clientes a definir qual é o melhor caminho para fazer uma captação. Desenvolvemos análises financeiras para embasar recomendações e possibilitar a melhor decisão. Conduzimos conversas profissionais com os investidores adequados para o perfil da operação. Negociamos a estrutura da operação de modo a minimizar o custo de capital dos nossos clientes.